Les gestionnaires de patrimoine et sous mandats sont en contact direct avec une clientèle très exigeante en termes de confidentialité, de contraintes et de choix d’actifs patrimoniaux. Par ailleurs, le conseiller en Banque Privée, doit étudier avec chaque client l’ensemble des éléments de sa situation patrimoniale avant de proposer les différents scénarios de la stratégie d’investissement à adoptée. Pour répondre à une telle exigence, SYPEX met à la disposition des gestionnaires de patrimoine et sous mandats l’ensemble des outils permettant d’une part, de fidéliser la clientèle via un portail web transactionnel, et d’autres parts tous les modules de gestion en vue d’automatiser tous les workflow manuels, réduire les coûts des transactions, diminuer les risques opérationnels et de construire tous les Reporting en self-service.
FONCTIONNALITES CLES
- Portail client transactionnel
- Workspace « Advisor » personnalisable
- CRM nativement intégré
- Gestion d’actifs classiques & alternatifs
- Limites pré-trade et post-trade multi-critères
- Contribution et attributions des performances
- Tarification & rétrocession personnalisable
- Automatisation des processus Middle/Back office
